O amor incondicinal de uma jovem pelo vampiro mais cobiçado do mundo!

Ao contrário de “Crepúsculo”, este longa-metragem trata sobre a perda de um grande amor. Bella Swan (Kristen Stewart) está completando 18 anos e os inúmeros presentes que ganha são um indicativo de que ela realmente fez amizades na cidade interiorana que seu pai habita, Forks. O relacionamento com o vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) vai de vento em popa, mas uma situação desagradável o levará a se questionar sobre o futuro do casal: Bella é atacada por Jasper Cullen (Jackson Rathbone) após um pequeno acidente em que expõe seu sangue.

Com o intuito de protegê-la, Edward termina o namoro com a garota e parte para uma outra cidade acompanhado de sua família, assim como já fizeram várias vezes. Desconsolada, Bella passa por um período de desilusão recheado de muito choro e lamentos, em que se afasta até dos antigos colegas de escola. Até que o apoio de Jacob Black (Taylor Lautner) começa a preencher o vazio no coração dela. A amizade dos dois cresce a cada dia, assim como a busca de Bella por adrenalina. Porém, como não poderia ser diferente, Taylor também guarda um grande segredo: ele é um lobisomem. A moça agora deverá escolher quem a protegerá das ameaças da vampira Victoria (Rachelle Lefevre), que busca vingança pela morte de seu companheiro James:
um vampiro ou um lobisomem.